Puntos clave de la noticia:
- Metaplanet emitirá bonos convertibles sin intereses por $329 millones, con vencimiento en 2031, para reorganizar su deuda y financiar recompras de acciones.
- La compañía destinará aproximadamente $149 millones a cancelar préstamos respaldados por Bitcoin y otros $179 millones a recomprar acciones.
- Metaplanet mantiene una reserva de 44.000 BTC, valorada en unos $3.600 millones, y busca reducir su deuda sin vender sus criptomonedas.
Metaplanet anunció una emisión de bonos convertibles por 52.000 millones de yenes ($329 millones), con una tasa de interés del 0% y vencimiento en 2031. La empresa japonesa utilizará los fondos para reducir sus préstamos respaldados por Bitcoin y financiar la recompra de acciones.
Según el comunicado, la compañía destinará aproximadamente 23.600 millones de yenes ($149 millones) a cancelar deuda garantizada con BTC y otros 28.300 millones de yenes ($179 millones) a adquirir sus propias acciones.
La operación permitirá reducir su dependencia de los préstamos respaldados por criptomonedas sin necesidad de vender parte de sus reservas de Bitcoin.
Metaplanet busca reducir su deuda y recomprar acciones
La emisión forma parte de una reorganización financiera que contempla un programa de recompra de acciones de hasta 60.000 millones de yenes ($380 millones).
Los bonos no pagarán intereses durante sus cinco años de vigencia y podrán convertirse en acciones bajo las condiciones establecidas en la emisión.
Metaplanet mantiene actualmente 44.000 BTC en su tesorería, valorados en aproximadamente $3.600 millones, según BitcoinTreasuries. Esta posición la sitúa como la segunda mayor empresa cotizada por reservas de Bitcoin.
La compañía también presentó recientemente un nuevo esquema de asignación de capital que contempla destinar hasta el 15% de sus activos totales a inversiones estratégicas para financiar futuras compras de BTC y pagos de dividendos.
Las acciones acumulan una caída superior al 52% en un año
Las acciones de Metaplanet cerraron la sesión del martes en Tokio con una caída del 1,5%. Durante los últimos doce meses, el valor bursátil de la compañía retrocedió un 52,6%, según Yahoo Finance.
La empresa también fue criticada por sus accionistas por ampliar casi siete veces su programa de opciones sobre acciones para ejecutivos.
Posteriormente, Metaplanet anunció una reducción del 41% en el número de acciones potenciales vinculadas a ese programa, desde 319,46 millones hasta 188,19 millones.
La nueva emisión de deuda permitirá financiar las recompras previstas y cancelar parte de los préstamos garantizados con Bitcoin, mientras la compañía conserva sus 44.000 BTC.
