Puntos clave de la noticia:
- Core Scientific anunció una emisión privada de deuda por $3.300 millones en notas senior garantizadas con vencimiento en 2031.
- Los fondos se destinarán parcialmente a cancelar los préstamos pendientes de una línea de crédito a 364 días, incluyendo intereses y comisiones.
- La operación acompaña el cambio de la compañía hacia la colocación de infraestructura para inteligencia artificial, dejando atrás la minería de bitcoin.
Core Scientific anunció que planea emitir $3.300 millones en notas senior garantizadas con vencimiento en 2031, en una colocación privada dirigida a compradores institucionales calificados bajo la Regla 144A de la Ley de Valores de Estados Unidos, y a no residentes fuera del país bajo la Regulación S.
Según el comunicado, las notas contarán con la garantía plena e incondicional de cinco subsidiarias: de Core Scientific. El respaldo estará asegurado por gravámenes de primera prioridad sobre sustancialmente todos los activos del emisor y los garantes, así como sobre ciertos activos y derechos de la compañía matriz.
El emisor utilizará los fondos netos para constituir una reserva para el servicio de deuda, y distribuirá el remanente a Core Scientific. La matriz, a su vez, aplicará una parte de esa distribución a cancelar en su totalidad los préstamos pendientes bajo la línea de crédito a 364 días anunciada previamente, junto con los intereses acumulados y los costos asociados.
Core Scientific Migra Hacia la Infraestructura de IA
La operación se enmarca en el desarrollo de centros de datos en Dalton, Georgia; Denton, Texas; Marble, Carolina del Norte; y Muskogee, Oklahoma. Core Scientific asumirá una garantía de finalización sobre esos proyectos, comprometiéndose a financiar al emisor en caso de que los fondos de la colocación resulten insuficientes para completar la construcción.
La empresa apunta a brindar servicios de colocación de alta densidad para clientes de inteligencia artificial, alejándose progresivamente de la minería de bitcoin. En marzo pasado, JPMorgan Chase Bank agregó unos $500 millones adicionales a la línea de crédito de la compañía, sumándose a los $500 millones de Morgan Stanley para llevar el total a $1.000 millones. La compañía también anticipó que venderá la mayor parte de sus tenencias de bitcoin en 2026 para financiar esta expansión.
