Puntos clave de la noticia:
-
CleanSpark amplió a $1.15 mil millones su emisión de bonos convertibles a tasa cero y vencimiento en 2032, tras una demanda superior a la prevista.
-
La compañía destinará $460 millones a la recompra de acciones y usará el resto para ampliar capacidad energética, terrenos y centros de datos vinculados a minería e IA.
-
Las acciones de CleanSpark cayeron un 5% en el pre-market, alcanzando los $14 por unidad.
CleanSpark elevó a $1.15 mil millones su emisión de bonos convertibles a tasa cero con vencimiento en 2032, tras recibir una demanda superior a la prevista.
La compañía destinará $460 millones a la recompra de acciones a $15.03 por unidad y utilizará el resto para ampliar su capacidad energética, adquirir terrenos, desarrollar nuevos centros de datos y pagar líneas de crédito respaldadas por bitcoin.
La operación se inscribe en una ola de emisiones convertibles que está transformando la financiación en el sector. Los mineros de bitcoin y las empresas de infraestructura vinculadas a inteligencia artificial están recurriendo a este tipo de deuda para acceder a capital sin dilución inmediata y mantener su exposición al crecimiento de sus sectores.
Convergencia Entre Energía, Minería de Bitcoin e Inteligencia Artificial
Los bonos incluyen una prima de conversión del 27.5% y podrían ampliarse con otros $150 millones adicionales si los compradores ejercen su opción al 100%. El cierre está previsto para el 13 de noviembre.
CleanSpark replica la estrategia implementada por TeraWulf y Galaxy Digital, que también recurrieron al mercado convertible para financiar proyectos de expansión vinculados a minería y centros de datos de alta densidad. Estas operaciones son un fruto de la convergencia entre infraestructura energética, minería de bitcoin y servicios de cómputo para inteligencia artificial.
CleanSpark Cae por las Estrategias de Cobertura
No obstante, las acciones de CleanSpark cayeron 5% en el pre-market, negociándose en torno a los $14 por acción. El retroceso se atribuye a las estrategias de cobertura (“delta hedging”) de los bancos que participan en la colocación, un ajuste técnico frecuente en operaciones de este tipo.
CleanSpark está reforzando su posición en un mercado que demanda cada vez más energía y capacidad de procesamiento para cargas de trabajo relacionadas con IA y blockchain. La compañía busca consolidar un modelo híbrido en el que sus centros de datos operen tanto para minería de bitcoin como para aplicaciones de cómputo de alto rendimiento, alineando sus ingresos con la evolución paralela de ambas industrias.
