Puntos clave de la Noticia
- Oferta de notas senior convertibles de Coinbase: Coinbase Global, Inc. ha anunciado su plan para ofrecer notas senior convertibles con vencimiento en 2030, con un monto principal de $1.000 millones. La oferta está dirigida a compradores institucionales calificados.
- Detalles de los pagarés y transacciones de compra limitada: los pagarés acumularán intereses pagaderos dos veces al año y vencerán el 1 de abril de 2030. Coinbase también planea iniciar transacciones de compra limitada para reducir potencialmente la dilución de las acciones ordinarias Clase A de Coinbase cuando haya alguna. se produce la conversión de los bonos.
- Movimiento estratégico en medio de la tendencia alcista del mercado: este anuncio llega en un momento en que la tendencia del mercado es alcista, lo que consolida aún más la posición de Coinbase en el mercado de las criptomonedas. La medida se considera un paso para fortalecer la posición financiera de la empresa.
Coinbase Global, Inc., un importante exchange de criptomonedas que cotiza en Nasdaq (COIN), ha anunciado su plan para ofrecer notas senior convertibles con vencimiento en 2030, con un monto principal agregado de $1.000 millones. El anuncio se realizó el 12 de marzo de 2024 y la oferta está dirigida a personas que se consideran razonablemente compradores institucionales calificados según la Regla 144A de la Ley de Valores de 1933.
Los pagarés, que actúan como obligaciones senior no garantizadas de Coinbase, acumularán intereses pagaderos dos veces al año. Estos pagarés vencerán el 1 de abril de 2030, a menos que se recompren, canjeen o conviertan de antemano. Coinbase se reserva el derecho de convertir estos bonos en efectivo, acciones ordinarias de Clase A o una combinación de ambos.
Además, Coinbase prevé ofrecer a los compradores iniciales de los bonos una opción de 30 días para comprar hasta un monto principal adicional de $150,0 millones en efectivo, exclusivamente para cubrir las sobreasignaciones. La tasa de interés, la tasa de conversión inicial y otros términos de los pagarés se determinarán al fijar el precio de la oferta.
Explicación de las Transacciones de Compras Limitadas de Coinbase
Coinbase también está considerando el inicio de transacciones de compras limitadas, que se negociarán de forma privada con uno o más de los compradores iniciales, sus afiliados y/u otras instituciones financieras. Estas transacciones se referirán al precio de los bonos y se espera que cubran, con ajustes estándar, la cantidad de acciones ordinarias Clase A de Coinbase que inicialmente se asociarán con los bonos.
Por lo general, se prevé que las transacciones de compra limitadas reduzcan la posible dilución de las acciones ordinarias Clase A de Coinbase cuando se produzca cualquier conversión de los bonos y/o equilibren cualquier posible pago en efectivo que Coinbase pueda necesitar realizar y que supere el monto principal de los bonos convertidos.
Este anuncio llega en un momento en que la tendencia del mercado es alcista, lo que consolida aún más la posición de Coinbase como actor dominante en el criptomercado. Este movimiento estratégico se considera un paso para fortalecer la posición financiera de la empresa, proporcionando capital adicional para fines corporativos generales, incluido el desarrollo de productos y posibles fusiones y adquisiciones.
