Puntos Clave de la Noticia
- Giro Generacional: Herederos del Golfo, como los gemelos Kanoo de Bahréin, están reorientando fortunas familiares, alejándolas de los bienes raíces hacia criptos, Bitcoin, hedge funds y activos digitales.
- Expansión Regional: Los gemelos lanzaron una firma de cripto activos digitales para clientes externos, mientras que bancos globales como Citigroup, Barclays y Deutsche Bank escalan sus operaciones en el Golfo para capturar parte de una transferencia de riqueza estimada en $1 billón.
- Nuevas Estrategias: Dubái y Abu Dabi atraen hedge funds y emprendimientos cripto. Las familias emiratíes exploran bienes raíces tokenizados, los valores ESG ganan terreno, y Abu Dabi planea una inversión de $2 mil millones en Binance a través de la Stablecoin USD1.
La próxima generación de herederos del Golfo está remodelando fortunas familiares centenarias, dirigiendo capital de los negocios locales y los bienes raíces tradicionales hacia el Mercado cripto y los hedge funds. Este giro generacional refleja tanto un deseo de diversificación como una disposición a adoptar la innovación financiera global.
Los gemelos Kanoo provocan un cambio familiar
Abdulaziz y Abdulla Kanoo, gemelos de 28 años de la familia Kanoo de Bahréin, estuvieron entre los primeros en impulsar su family office hacia Bitcoin en 2020. Inicialmente, su propuesta fue recibida con escepticismo por el jefe de inversiones James Burke y con resistencia de parientes mayores, pero finalmente obtuvo la aprobación.
Se realizó una pequeña asignación de Bitcoin que luego se vendió con ganancias, validando su visión. Desde entonces, el family office ha continuado persiguiendo activos digitales a través de estructuras de hedge funds, equilibrando la exposición con la gestión de riesgos.
De family office a firma orientada al cliente
Aprovechando este impulso, los gemelos lanzaron una firma separada de activos digitales para atender a clientes externos y otros family offices. Su movimiento refleja una tendencia regional más amplia: las familias ricas de Oriente Medio están entregando cada vez más el control a herederos más jóvenes y a gestores profesionales.
Bancos globales como Citigroup, Barclays y Deutsche Bank están expandiendo sus divisiones de gestión de riqueza en el Golfo para capturar una parte de la transferencia de riqueza generacional estimada en $1 billón.
Los hedge funds encuentran un terreno fértil en Dubái y Abu Dabi
Dubái ha surgido como un hub para hedge funds, albergando a más de 70 firmas, mientras que Abu Dabi atrae a actores globales como Brevan Howard y Marshall Wace. Esta presencia local ha empoderado a los family offices del Golfo para llevar a cabo su propia debida diligencia y realizar apuestas diversificadas.
Edwin Lawrence de Nettlestone Capital Advisors señala que las asignaciones de $5 millones pueden impactar significativamente en hedge funds más pequeños, lo que subraya la creciente influencia de la región.
Familias emiratíes adoptan la tokenization y los valores ESG
El impulso sigue creciendo a medida que las familias emiratíes exploran bienes raíces tokenizados y estrategias de rendimiento digital. Bhaskar Dasgupta de Apex Group destaca el aumento de las asignaciones a hedge funds y un fuerte apetito por cripto. Los herederos más jóvenes también están infundiendo nuevos valores en las carteras: Kevin Chalhoub del grupo de lujo Chalhoub promueve la inversión ESG y opera un negocio de alquiler de vehículos eléctricos en Dubái.
Mientras tanto, Abu Dabi prepara una inversión de $2 mil millones en Binance a través de USD1, una Stablecoin vinculada a World Liberty Financial. Los expertos sugieren que los Emiratos Árabes Unidos podría convertirse en un refugio para los emprendimientos cripto que buscan alivio de la regulación MiCA de la Unión Europea.
