Puntos clave de la noticia:
- Fundada en 2018 por Mike Cagney, Figure ha financiado más de $16 mil millones en préstamos en la blockchain.
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Figure eleva el tamaño de su IPO a $693M con 31,5M de acciones y un rango de $20-$22, lo que llevaría su valoración a $4,7 mil millones.
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La empresa ofrecerá 26,6M de acciones y los accionistas 4,9M, mientras Duquesne Family Office planea invertir hasta $50M.
Figure Technology Solutions prepara su salida a bolsa con una oferta inicial que podría recaudar hasta $693 millones tras ajustar las condiciones por el fuerte interés de los inversores.
La empresa blockchain y algunos de sus accionistas aumentaron la cantidad de acciones ofrecidas de 26,3 a 31,5 millones y elevaron el rango de precio a $20-$22 por título, frente a los $18-$20 previstos inicialmente. Si se concreta en el límite superior, la compañía alcanzará una valoración cercana a los $4,7 mil millones, bastante por encima de los $3,2 mil millones que obtuvo en su última ronda privada de 2021.
La firma nació en 2018 bajo el liderazgo de Mike Cagney, ex director ejecutivo de SoFi, y desde 2024 está a cargo de Michael Tannenbaum como CEO. Cagney mantendrá el control de la mayoría del poder de voto una vez que la empresa comience a cotizar en el Nasdaq con el ticker FIGR. Entre los bancos colocadores figuran Goldman Sachs, Jefferies y Bank of America, que fijarán el precio definitivo el miércoles, con el debut previsto para el jueves.
Del total ofrecido, la empresa pondrá en circulación 26,6 millones de acciones y los accionistas existentes venderán 4,9 millones. Duquesne Family Office manifestó interés en adquirir hasta $50 millones de los títulos durante la oferta. Según documentos presentados ante la SEC, la operación ya cuenta con una sobredemanda importante.
El Futuro de los Préstamos Está en la Blockchain
Figure inició su actividad con líneas de crédito hipotecarias y más tarde diversificó su catálogo con préstamos respaldados por criptomonedas, tecnología blockchain y un exchange de activos digitales. La compañía asegura haber financiado más de $16 mil millones en créditos utilizando su propia infraestructura sobre la blockchain. Esa tecnología permite registrar y ejecutar los préstamos de forma más eficiente y con menor fricción que los sistemas tradicionales.
La compañía también integra herramientas de inteligencia artificial en sus procesos. Utiliza modelos de OpenAI para analizar solicitudes de crédito y un asistente conversacional basado en Google Gemini para interactuar con los usuarios. Estas aplicaciones buscan mejorar la precisión en la evaluación de riesgos y agilizar la experiencia de los clientes.
Figure intentará consolidar su modelo de negocio en un contexto donde la digitalización del crédito y la tokenización de activos comienzan a ocupar un rol cada vez más relevante en la industria financiera
