Puntos clave de la noticia:
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Strategy lanzará una venta gradual de hasta $2,100 millones en acciones preferentes para financiar nuevas compras de Bitcoin.
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La compañía acumula 576,230 BTC a un precio promedio de $69,726 y sus tenencias ya superan los $64,000 millones.
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El plan no fija un mínimo de acciones a vender y permite a Strategy ajustar la emisión según las condiciones del mercado.
Strategy anunció un plan para vender hasta $2,100 millones en acciones preferentes con el objetivo de adquirir más Bitcoin. La compañía firmó un acuerdo con TD Securities, Barclays Capital y The Benchmark Company para gestionar la venta de dichos títulos, que se colocarán de forma gradual según las condiciones del mercado.
Las acciones corresponden a la serie 10.00% Series A Perpetual Preferred Stock, identificadas en Nasdaq con el símbolo STRF. Cada unidad tiene un valor de liquidación de $100 y ofrece un dividendo acumulativo anual del 10%, sujeto a aprobación del consejo. Al cierre del 21 de mayo, el precio en mercado de estas acciones se ubicaba en $100.65, apenas por encima de su valor base. Actualmente hay 8.5 millones de acciones en circulación, y las nuevas mantendrán las mismas condiciones contractuales.
Un Tesoro de $64 Mil Millones
El anuncio coincide con un nuevo máximo histórico para Bitcoin, que esta mañana alcanzó los $111,861 antes de estabilizarse cerca de los $111,000. Strategy ha acumulado 576,230 BTC desde agosto de 2020, a un costo promedio de $69,726 por unidad. A los precios actuales, esos activos suman casi $64,000 millones, un 59% por encima de su valor de adquisición.
Bitcoin se ha convertido en el principal activo de la compañía, al concentrar más de la mitad de su capitalización bursátil, estimada en $111,400 millones. La empresa destinará los recursos obtenidos a nuevas compras de BTC y a gastos corporativos generales, replicando la estrategia utilizada en levantamientos de capital anteriores.
Strategy No Retendrá los Fondos en Custodia
La oferta no establece una cantidad mínima de acciones a colocar, ni obliga a los agentes a alcanzar una meta de ventas. Estos recibirán una comisión de hasta el 2% sobre el valor bruto recaudado. Los dividendos seguirán sujetos a disponibilidad financiera y aprobación de la junta. Además, la compañía aclaró que no retendrá los fondos en custodia, lo que le permitirá disponer de ellos a medida que se concreten las ventas.
Strategy seguirá aumentando su exposición a Bitcoin, aprovechando el momento favorable del mercado y manteniendo flexibilidad en la emisión de sus acciones.
