Puntos clave de la noticia:
- MARA Holdings ha completado una oferta de deuda de $1 mil millones con bonos senior convertibles a cero interés, cuyo vencimiento es en 2030.
- La compañía destinará aproximadamente $980 millones de los fondos obtenidos para adquirir más Bitcoin y recomprar bonos convertibles de la serie 2026.
- Los bonos emitidos tienen una tasa de conversión inicial de $25.91 por acción, y los tenedores pueden exigir la recompra de sus notas en 2027 o después de ciertos eventos.
MARA Holdings ha cerrado con éxito una oferta de deuda de $1 mil millones, a través de bonos senior convertibles a cero interés con vencimiento en 2030.
La oferta, inicialmente establecida en $700 millones, fue ampliada hasta alcanzar el total de $1 mil millones debido a la alta demanda por parte de los inversores. De este monto, la compañía espera obtener un neto de aproximadamente $980 millones, después de descuentos y comisiones, que serán utilizados principalmente para adquirir más Bitcoin.
MARA Sigue Reforzando su Tesorería con Bitcoin
De los fondos obtenidos, aproximadamente $199 millones se destinarán a la recompra de bonos convertibles de la serie 2026, que suman un total de $212 millones, mientras que el resto se utilizará para continuar con la compra de Bitcoin y otros fines corporativos generales, incluidos posibles aumentos de capital, adquisiciones estratégicas y expansión de activos existentes. Como parte de su estrategia de tesorería, MARA sigue adelante con su política de acumulación de Bitcoin, manteniendo todos los BTC minados y realizando compras de forma regular.
Los bonos emitidos ofrecen una tasa de conversión inicial de 38.5902 acciones de la empresa por cada $1,000 de valor nominal, lo que representa un precio de conversión de aproximadamente $25.91 por acción, un 42.5% por encima del precio promedio de las acciones de MARA en el mercado a mediados de noviembre de 2024.
¿Qué se Puede Hacer Con los Bonos?
Estos bonos, sin interés regular, pueden ser convertidos en efectivo, acciones comunes de MARA o una combinación de ambos, según lo decida la empresa. Los tenedores de los bonos tienen la opción de exigir la recompra de sus notas el 1 de diciembre de 2027 o tras ciertos cambios importantes en la empresa.
Además, MARA tiene la posibilidad de redimir los bonos en cualquier momento después del 5 de marzo de 2028, si el precio de sus acciones supera el 130% del precio de conversión durante un periodo determinado. Actualmente, la compañía es uno de los mayores usuarios corporativos de Bitcoin, con aproximadamente 27,562 BTC, valorados en alrededor de $2.6 mil millones
