Puntos Clave de la Noticia
- Lanzamiento de la OPI: Gemini está ofreciendo 16.67 millones de acciones de Clase A a un precio de entre $17 y $19 cada una, con el objetivo de cotizar en el Nasdaq bajo el símbolo GEMI, lo que marca un hito importante en su estrategia de crecimiento.
- Suscriptores: Un amplio consorcio liderado por Goldman Sachs y Citigroup, con múltiples co-colocadores, supervisará la oferta y la posible opción de sobre-asignación.
- Plataforma Global: Fundada en 2014, Gemini opera en más de 60 países, ofreciendo productos cripto seguros para individuos e instituciones en todo el mundo.
Gemini Space Station, Inc., una plataforma mundial de criptomonedas establecida por Cameron y Tyler Winklevoss, ha iniciado su oferta pública inicial (OPI) de 16,666,667 acciones ordinarias de Clase A. La oferta, que ha sido registrada ante la Comisión de Bolsa y Valores de EE.UU., se espera que tenga un precio de entre $17.00 y $19.00 por acción, dependiendo de las condiciones del mercado.
Estructura de la Oferta y Opción de Sobre-Asignación
Junto con la oferta principal, Gemini y ciertos accionistas vendedores proporcionarán a los suscriptores una opción de 30 días para adquirir hasta 2,396,348 y 103,652 acciones adicionales, respectivamente, para abordar la sobre-asignación.
La OPI se realizará únicamente a través de un prospecto, sin garantía sobre el tamaño final, el momento o los términos hasta que la declaración de registro entre en vigor. La firma ha presentado una solicitud para que sus acciones ordinarias de Clase A se coticen en el Nasdaq Global Select Market, utilizando el símbolo de cotización GEMI.
Consorcio de Suscriptores
Goldman Sachs & Co. LLC y Citigroup actúan como colocadores principales de la oferta, uniéndose a Morgan Stanley y Cantor en la misma capacidad. Los colocadores adicionales incluyen Evercore ISI, Mizuho, Truist Securities, Cohen & Company Capital Markets, Keefe, Bruyette & Woods (una empresa de Stifel), Needham & Company y Rosenblatt. Academy Securities, AmeriVet Securities y Roberts & Ryan actuarán como co-colocadores, completando un amplio consorcio de suscriptores.
Marco Regulatorio y Legal
La OPI sigue supeditada a que la SEC declare la declaración de registro efectiva. Hasta que eso ocurra, no se pueden realizar ventas u ofertas en jurisdicciones donde tales acciones serían ilegales sin el registro o la calificación adecuados. La compañía destacó que el comunicado de prensa no debe interpretarse como una oferta para vender o una solicitud para una oferta de compra de los valores.
Antecedentes de la Compañía y Alcance en el Mercado
Establecida en 2014, Gemini opera en más de 60 naciones, proporcionando productos y servicios de criptomonedas tanto a individuos como a instituciones. La plataforma se posiciona como una puerta de entrada segura y confiable a los activos digitales, con el objetivo de desbloquear nuevas oportunidades para la libertad financiera, creativa y personal. La OPI representa un hito significativo en la trayectoria de crecimiento de Gemini, lo que podría expandir su base de capital para apoyar una mayor innovación y alcance global.
