Puntos clave de la Noticia
- Rendimiento superior de Bitcoin: la investigación de ARK Invest destaca el rendimiento superior histórico de Bitcoin de los principales activos.
- Asignación óptima a Bitcoin: la investigación sugiere una asignación óptima del 19,4% a Bitcoin para una cartera que busca lograr los mayores rendimientos ajustados al riesgo.
- Potencial aumento en el valor de Bitcoin: si las inversiones institucionales de la base global de activos invertibles de $250 mil millones siguen la asignación del 19,4% de la cartera de Bitcoin de ARK, podría conducir a un aumento masivo en el valor de Bitcoin.
ARK Invest ha revelado estadísticas que podrían revolucionar las carteras de inversión. La investigación de la empresa sugiere que Bitcoin, la criptomoneda más grande del mundo, debería constituir una parte importante de la cartera de un inversor para maximizar los rendimientos ajustados al riesgo.
El informe de investigación anual de ARK, publicado el 31 de enero de 2024, destaca el rendimiento superior histórico de Bitcoin de los principales activos y sugiere una asignación de cartera institucional de hasta el 19,4% para maximizar los rendimientos ajustados al riesgo. Se trata de un aumento significativo con respecto a la asignación del 0,5% sugerida en 2015.
El informe presenta datos que reflejan el desempeño superior de Bitcoin frente a otros importantes activos de inversión tradicionales durante períodos de tiempo más largos. Durante los últimos siete años, el rendimiento anualizado de Bitcoin promedió el 44%, mientras que otros activos importantes promediaron el 5,7%. Esto sugiere que Bitcoin es un diversificador eficaz y un contrapeso a las clases de activos tradicionales.
Según la investigación de ARK, se realizó un análisis de los perfiles de volatilidad y rendimiento de las clases de activos tradicionales. Los hallazgos indicaron que en 2023, para una cartera que busca lograr los mayores rendimientos ajustados al riesgo, una asignación del 19,4% a Bitcoin habría sido óptima. Esta estrategia de asignación específica habría llevado a la maximización de los rendimientos ajustados al riesgo durante cinco años a partir de 2015.
La Estrategia Óptima de Asignación de Bitcoin para Minimizar el Riesgo y Maximizar la Rentabilidad
El informe sostiene que la volatilidad histórica de Bitcoin puede enmascarar rendimientos a largo plazo debido a sus fluctuaciones de valor a corto plazo. Sin embargo, el factor crucial no es el momento de la inversión, sino la duración durante la cual se mantiene. Desde una perspectiva histórica, los inversores que han mantenido Bitcoin durante un mínimo de 5 años han obtenido beneficios, independientemente del momento de su inversión inicial.
La investigación de ARK también considera una situación hipotética en la que las inversiones institucionales de la base global de activos invertibles de $250 mil millones sigan su asignación de cartera de Bitcoin del 19,4%. Esto podría conducir potencialmente a un aumento masivo en el valor de Bitcoin.
En otra sección, ARK subrayó los importantes impulsores de la expansión de Bitcoin en 2024. La investigación enfatizó la importancia estratégica de los fondos cotizados en bolsa (ETF) de Bitcoin al contado para atraer inversores de los mercados convencionales.
El informe también identificó el próximo halving de Bitcoin como un detonante positivo para el activo digital. Además, el informe menciona que los avances regulatorios relacionados con las regulaciones de activos digitales en varias jurisdicciones contribuirán al crecimiento de Bitcoin.
En conclusión, la investigación de ARK Invest subraya el enorme potencial de Bitcoin como inversión a largo plazo. Al sugerir una asignación significativa a Bitcoin, ARK está allanando el camino para una nueva era de estrategias de inversión, en la que las criptomonedas desempeñan un papel fundamental.
