Puntos clave de la noticia:
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MARA Holdings, Inc. anuncia una oferta privada de $700 millones en notas convertibles senior con vencimiento en 2030, dirigida a compradores institucionales calificados.
- La empresa utilizará hasta $200 millones de los ingresos para recomprar notas existentes de 2026, mientras que el resto se destinará a la adquisición de Bitcoin y otros fines corporativos.
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Los titulares de las notas podrán convertirlas en efectivo, acciones de la empresa o una combinación de ambos.
MARA Holdings, Inc., una de las mineras de Bitcoin más grandes del mundo, ha anunciado una oferta privada de $700 millones en notas convertibles senior con vencimiento en 2030. Esta operación estará dirigida exclusivamente a compradores institucionales calificados bajo la Regla 144A del Securities Act. La compañía también planea otorgar a los compradores iniciales la opción de adquirir hasta $105 millones adicionales en notas durante un período de 13 días a partir de la emisión inicial.
Las notas serán obligaciones senior no aseguradas y generarán intereses semestrales hasta su vencimiento el 1 de marzo de 2030. MARA podrá redimirlas parcialmente a partir de marzo de 2028, con ciertas condiciones, mientras que los tenedores tendrán la opción de exigir su recompra total o parcial en diciembre de 2027.
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Además, las notas ofrecerán la posibilidad de conversión en efectivo, acciones de la empresa o una combinación de ambos, dependiendo de la decisión de MARA. El precio de conversión inicial se basará en el promedio ponderado del precio de las acciones de la compañía en una franja horaria específica el día de la fijación del precio.
Los Planes Futuros de MARA Holdings
La empresa tiene previsto utilizar hasta $200 millones de los ingresos netos para recomprar una porción de sus notas convertibles existentes con vencimiento en 2026. Los fondos restantes se destinarán a la adquisición de Bitcoin y a otros fines corporativos, como capital de trabajo, expansión de activos y cumplimiento de obligaciones financieras.
La recompra de las notas actuales podría generar un impacto considerable en el mercado. Los compradores de estas notas que hayan implementado coberturas de riesgo relacionadas con el precio de las acciones de MARA podrían realizar operaciones adicionales para ajustar su exposición.
Esto podría incluir la compra de acciones de la empresa o la modificación de posiciones en derivados, lo que potencialmente influiría en el precio de mercado de las acciones y, en consecuencia, en la tasa de conversión efectiva de las nuevas notas.
Es importante señalar que esta oferta no ha sido registrada bajo el Securities Act ni en otras leyes de valores. Como resultado, tanto las notas como las acciones asociadas estarán disponibles exclusivamente para compradores que cumplan con los requisitos legales establecidos. MARA enfatiza que este anuncio no constituye una oferta pública de venta ni una solicitud de compra en ninguna jurisdicción.
