Impacto de la firma de inteligencia empresarial, Microstrategy anunció la venta de pagarés senior convertibles de 600 $ con vencimiento en 2027 en una oferta privada a «compradores institucionales calificados» en base a la Regla 144A de la Ley de Valores de 1933, según enmendada (la «Ley de Valores»). Con esto, MicroStrategy reveló sus intenciones de utilizar los ingresos netos de la venta de los pagarés para adquirir Bitcoins adicionales.
Curiosamente, esta es una segunda oferta idéntica de la empresa con sede en Virginia. En diciembre de 2020, Microstrategy había cerrado su primera oferta de pagarés convertibles senior por valor de 650 millones de dólares.
Según el comunicado de prensa oficial, las notas serán convertibles en efectivo, acciones ordinarias de clase A de MicroStrategy, o una combinación de efectivo y acciones ordinarias de clase A de MicroStrategy, a elección de la empresa.
Además, la compañía también reveló sus planes para ofrecer a quienes inviertan dentro de los 13 días la opción de comprar «hasta un monto de capital total adicional de 90 millones de dolares de los pagarés». Esto eventualmente llevaría a la oferta total a 690 millones de dólares.
Además de eso, el documento oficial también decía:
«Antes del 15 de agosto de 2026, los pagarés serán convertibles solo cuando ocurran ciertos eventos y durante ciertos períodos, y posteriormente, en cualquier momento hasta el segundo día de negociación programado inmediatamente anterior a la fecha de vencimiento. La tasa de interés, la tasa de conversión, el precio de conversión y otros términos de los pagarés se determinarán en el momento del precio de la oferta».
Si se deben considerar los datos compilados por Bitcointreasuries, Microstrategy tiene 71.079 BTC, lo que convierte a la compañía en el mayor comprador del activo hasta la fecha.
Impacto de las noticias de Microstrategy en Bitcoin
La noticia ha tenido impacto positivo en el mercado de BTC. Bitcoin se disparó a un máximo de 50.340 $ por primera vez, volviendo levemente sobre sus pasos hacia atrás. En el momento de redactar este artículo, el criptoactivo se cotizaba a 49.027 dólares.
Pero, ¿por qué tal impacto? Para responder a esa pregunta, es importante comprender que los «pagarés convertibles senior», o «convertibles», que se mencionan en el anuncio de Microstrategy, son esencialmente valores financieros.
Estos valores financieros actúan como un préstamo o una inversión en un activo subyacente. En el escenario actual, el activo subyacente es Bitcoin. Dado que la firma de inteligencia empresarial planea permitir a sus inversores la opción de convertir los valores en acciones ordinarias de la empresa, esto fue un indicador de otro voto de confianza para la clase de activos en general.
¿Qué pasó con sus acciones?
No fue solo Bitcoin el que experimentó una fluctuación masiva en términos de la acción del precio. Justo después de que la firma de software empresarial revelara sus intenciones de comprar más Bitcoin, sus acciones subieron más del 5% en las operaciones previas a la comercialización el 16 de febrero.
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