Puntos clave de la noticia:
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CleanSpark lanzó una oferta de notas convertibles por $1.15 mil millones, incluyendo $150 millones en greenshoe, para expandir sus data centers, infraestructura de IA y pagar deudas.
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Unos $460 millones se destinarán a recompra de acciones y entre $670 y $820 millones financiarán un campus de 285 MW en Texas y el crecimiento de activos energéticos y tierras.
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La compañía pasa de la minera de Bitcoin a proveedora de infraestructura de IA, diversificando sus ingresos frente a la caída de las recompensas por bloque y la volatilidad del mercado.
CleanSpark anunció una oferta de notas convertibles por $1.15 mil millones, incluyendo un greenshoe de $150 millones, destinada a financiar la expansión de data centers, infraestructura de IA y el pago de deuda.
Los bonos, cero cupón y con vencimiento en 2032, permiten a los inversores convertirlos en acciones o efectivo a partir de mediados de 2031, con una prima de conversión del 27.5%. La compañía destinará unos $460 millones a recompra de acciones y el resto, entre $670 y $820 millones, a la construcción de un campus de 285 MW en Texas, enfocado en cargas de IA, y al crecimiento de sus activos energéticos y de tierras.L
La oferta forma parte de una estrategia: la compañía busca pasar de ser una minera de Bitcoin a una proveedora de infraestructura de IA. La reducción de recompensas por bloque tras el halving de 2024, que dejó la remuneración en 3.125 BTC por bloque, combinada con la creciente dificultad de minería y la volatilidad de los precios, presiona los márgenes de los mineros. CleanSpark apuesta a diversificar sus ingresos mediante el uso de sus recursos energéticos y hardware para hospedar cargas de IA, incluyendo proyectos piloto como el enfriamiento líquido con Submer.
CleanSpark se Suma al Cambio de Rumbo que Atraviesan las Mineras
La operación de CleanSpark sigue la línea de otras mineras que están expandiéndose hacia la IA y los data centers. IREN firmó un acuerdo de $9.7 mil millones con Microsoft para ofrecer capacidad de IA en Texas, respaldada por la compra de GPUs Dell por $5.8 mil millones.
TeraWulf lanzó notas convertibles por hasta $575 millones para financiar un data center de 168 MW en asociación con Fluidstack, parte de un joint venture de $9.5 mil millones. Estas iniciativas evidencian cómo los mineros están convirtiendo sus activos de energía y computación en infraestructura digital rentable, reduciendo la dependencia de la volatilidad de Bitcoin.
CleanSpark espera que el retorno para los accionistas provenga tanto de la minería de BTC como de la oferta de servicios de IA. La compañía combinará su experiencia en operaciones energéticas y de cómputo con un mercado de IA en crecimiento, buscando estabilizar sus márgenes y generar flujos de ingresos más predecibles.
