Puntos Clave de la Noticia
- Éxito de la OPI: Gemini recaudó $425 millones en su debut en Nasdaq, con un precio de las acciones de $28, muy por encima de su rango de previsión inicial. La oferta incluyó más de 15 millones de acciones de Clase A y puede ampliarse aún más si los suscriptores ejercen su opción de compra de acciones adicionales.
- Estructura de Propiedad: A pesar de salir a bolsa, los gemelos Winklevoss conservan aproximadamente el 94.5% del poder de voto de Gemini, lo que garantiza un control continuo sobre la dirección estratégica y la gobernanza de la empresa.
- Inclusión de Inversores Minoristas: Gemini asignó hasta el 30% de sus acciones de la OPI a inversores minoristas a través de plataformas como Robinhood, SoFi y Webull, mientras que también reservó el 10% para insiders y usuarios leales, lo que indica un enfoque que prioriza a la comunidad.
Gemini ha recaudado con éxito $425 millones a través de su oferta pública inicial (OPI), superando las expectativas y marcando un hito significativo en el recorrido del sector cripto en el mercado público. La OPI, que se lanzó en el Nasdaq Global Select Market bajo el símbolo GEMI, valoró sus acciones de Clase A en $28 cada una, por encima del rango previsto de $24 a $26.
Esta oferta posiciona a Gemini como el tercer Exchange de cripto de EE.UU. que cotiza en bolsa, uniéndose a Coinbase y Bullish en un grupo creciente de plataformas de activos digitales que cotizan en bolsa.
El fuerte debut en el mercado supera las previsiones
La OPI de Gemini superó sus propias proyecciones, vendiendo 15.18 millones de acciones de Clase A a $28 cada una. Este precio superó la estimación revisada previamente de $24 a $26, que ya había sido elevada desde un rango inicial de $17 a $19.
El cierre de la oferta está previsto para el lunes, con Goldman Sachs, Citigroup, Morgan Stanley y Cantor actuando como los principales suscriptores. Además, a los suscriptores se les ha concedido una opción de 30 días para comprar más de 750,000 acciones adicionales para cubrir las sobreasignaciones.
Los gemelos Winklevoss conservan el control dominante
A pesar de la oferta pública, se espera que los gemelos Winklevoss mantengan un estricto control sobre Gemini. Según Bloomberg, mantendrán aproximadamente el 94.5% del poder de voto después de la OPI. Este nivel de influencia retenida subraya su liderazgo y dirección estratégica continuos sobre la empresa, incluso mientras pasa a la esfera pública.
Inversiones estratégicas y acceso para minoristas
Nasdaq Inc. ha acordado comprar $50 millones en acciones de Gemini al precio de la OPI en una colocación privada, lo que señala la confianza institucional en el futuro del Exchange. Gemini también reservó hasta el 10% de la oferta para insiders y usuarios de larga data, mientras que asignó hasta el 30% a inversores minoristas a través de plataformas como Robinhood, SoFi y Webull. Esta estrategia inclusiva refleja el compromiso de Gemini con la participación de la comunidad y la participación en el mercado en general.
Expansión del panorama de las OPIs cripto
La cotización en bolsa de Gemini añade impulso a una tendencia creciente de empresas cripto que entran en los mercados financieros tradicionales. Siguiendo los pasos de Coinbase y Bullish, Gemini se une a una lista que recientemente dio la bienvenida a Figure Technology y al emisor de stablecoin Circle. La exitosa OPI no solo valida la posición de Gemini en el mercado, sino que también señala un creciente apetito de los inversores por plataformas cripto reguladas.
